Oferta de ações da Rossi Residencial pode girar R$724 milhões


(Info Money) – 14/09/09

A Rossi Residencial (RSID3) divulgou na tarde desta segunda-feira (14) o prospecto preliminar de sua oferta primária de 55 milhões de ações ordinárias. A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.

O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse, sendo que os bancos Bradesco BBI e Santander também atuarão como coordenadores contratados. Cabe lembrar que a oferta inicial poderá ser acrescida de até 8,250 milhões de ações correspondentes ao lote suplementar, porém a empresa não reserva a opção de lote adicional.

Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding . Porém, considerando a cotação de fechamento dos papéis no último pregão, de R$ 12,43, a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 683,7 milhões. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, a captação poderá atingir R$ 724 milhões.

Características da oferta - Rossi Residencial
Características da oferta - Rossi Residencial

Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 5 mil.

Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.

De acordo com o prospecto, “a critério dos coordenadores e da companhia, a quantidade de ações destinadas a investidores não institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos possam ser total ou parcialmente atendidos”.

Agenda da oferta

Agenda da oferta - Rossi Residencial
Agenda da oferta - Rossi Residencial

Valor Online

Os recursos levantados no mercado serão destinados, prioritariamente, à aquisição de terrenos e projetos voltados ao segmento econômico. A companhia também utilizará o dinheiro para financiamento da exposição de caixa dos novos projetos e capital de giro.

Com a venda das ações, o capital da companhia em poder do mercado subirá de 47,55% para 59,22%.

A companhia chegou ao Novo Mercado em fevereiro de 2006, vendendo 40,5 milhões de ações, a R$ 25 cada.

Outras empresas do setor de construção também estão com novas ofertas engatilhadas, entre elas PDG Realty e a Brookfield. Em julho, a MRV foi a mercado e obteve mais de R$ 590 milhões com a venda de novas ações.

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