Incorporadora You,Inc firma acordos de cerca de R$ 350 mi com fundos de investimento


(Agência Estado) – 14/01/16

A incorporadora You,inc, que vem analisando opções para explorar o mercado de capitais, firmou dois novos contratos com os fundos de investimento de private equity Paladin Realty Partners, dos EUA, e Vista Investimentos Imobiliários, do Brasil. Conforme os acordos celebrados em dezembro, os fundos se comprometeram a disponibilizar cerca de R$ 350 milhões para desenvolvimento de empreendimentos residenciais.

O objetivo da You,inc é lançar para o biênio 2016/2017 entre R$ 700 milhões e R$ 900 milhões por ano em Valor Geral de Vendas (VGV) total. A companhia “entende que tais recursos, associados à sua própria disponibilidade de capital, são adequados ao pleno desenvolvimento do plano de negócios” para o biênio, afirmou a You,inc em comunicado publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Os montantes comprometidos pelos fundos para investimento nos projetos atingem o equivalente a US$ 75 milhões, no caso da Paladin, e R$ 50 milhões, da Vista.

A meta para os próximos anos é superior ao volume de lançamentos em 2015. No ano passado, a companhia alcançou um VGV equivalente a aproximadamente R$ 600 milhões, correspondente a oito empreendimentos e 1.137 unidades lançadas, o que representou uma expansão superior a 50% ante 2014.

Além disso, em 2015, a You,inc atingiu índices de comercialização equivalentes a 50% das unidades disponíveis no início do período e 30% do que foi lançado ao longo do ano, possibilitando a manutenção de um adequado nível de estoques no final do exercício, segundo considera a empresa.

Mercado de capital
A celebração dos contratos com os fundos de private equity ocorre alguns meses após a empresa participar do 10º Fórum de Abertura de Capital, promovido pela BM&FBovespa, e indicar a intenção de explorar o mercado de capital. A incorporadora se apresentou, ao lado de quatro outras companhias, a um público formado por bancos de investimento, corretoras, asset managements e fundos de private equity, venture capital e de pensão.

A You,Inc disse, no evento ocorrido em outubro, que um IPO poderia ajudar a reduzir o custo de capital da empresa, apesar do momento de baixa atual do mercado de ações, e estava atenta à modalidade para emissão de ações, via esforços restritos. “É uma alternativa mais rápida e de custos menores para a emissão”, destacou Eduardo Muszkat, sócio ao lado de Abrão Muszkat, o último ex-sócio-fundador da Even Construtora, que juntos lançaram, há seis anos, a You,Inc.

A incorporadora é focada em São Paulo, em apartamentos compactos e bem localizados. Desde seu primeiro lançamento imobiliário, realizado em novembro de 2010, e até de dezembro de 2015, alcançou um VGV total de cerca de R$ 2,2 bilhões, correspondente a 41 empreendimentos e 5.010 unidades lançadas. Já nos últimos três anos, a You,inc entregou 17 empreendimentos (1.813 unidades) sendo que 6 deles (926 unidades) foram finalizados durante o último exercício.

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