Tecnisa fará emissão de debêntures de até R$95 milhões


(Estado de S.Paulo) – 02/07/18

A Tecnisa fará sua sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor de, no mínimo, R$ 65 milhões e, no máximo, R$ 95 milhões.

Serão emitidas, no mínimo, 65 mil debêntures e, no máximo, 95 mil, sendo que a quantidade será definida conforme demanda apurada por meio do Procedimento de Bookbuilding.

As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1 mil e seu prazo será de 4 anos. Os títulos pagarão juros remuneratórios correspondentes a 100% dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, acrescida de sobretaxa limitada a 3,50% ao ano.

Os recursos serão integralmente utilizados para a quitação do financiamento concedido por Itaú Unibanco às SPEs por meio da emissão, pelas SPEs, das cédulas de crédito bancário indicadas e o saldo, para reforço do capital de giro da companhia.

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