(Info Money) – 14/09/09

A Rossi Residencial (RSID3) divulgou na tarde desta segunda-feira (14) o prospecto preliminar de sua oferta primária de 55 milhões de ações ordinárias. A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.

O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse, sendo que os bancos Bradesco BBI e Santander também atuarão como coordenadores contratados. Cabe lembrar que a oferta inicial poderá ser acrescida de até 8,250 milhões de ações correspondentes ao lote suplementar, porém a empresa não reserva a opção de lote adicional.

Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding . Porém, considerando a cotação de fechamento dos papéis no último pregão, de R$ 12,43, a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 683,7 milhões. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, a captação poderá atingir R$ 724 milhões.

Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 5 mil.

Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.

De acordo com o prospecto, “a critério dos coordenadores e da companhia, a quantidade de ações destinadas a investidores não institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos possam ser total ou parcialmente atendidos”.

Agenda da oferta

Valor Online

Os recursos levantados no mercado serão destinados, prioritariamente, à aquisição de terrenos e projetos voltados ao segmento econômico. A companhia também utilizará o dinheiro para financiamento da exposição de caixa dos novos projetos e capital de giro.

Com a venda das ações, o capital da companhia em poder do mercado subirá de 47,55% para 59,22%.

A companhia chegou ao Novo Mercado em fevereiro de 2006, vendendo 40,5 milhões de ações, a R$ 25 cada.

Outras empresas do setor de construção também estão com novas ofertas engatilhadas, entre elas PDG Realty e a Brookfield. Em julho, a MRV foi a mercado e obteve mais de R$ 590 milhões com a venda de novas ações.