(Valor Online) – 04/02/10

SÃO PAULO – A oferta secundária de ações da PDG Realty movimentou R$ 1,618 bilhão. A incorporadora vendeu os papéis a R$ 14,50 cada, o que representa um desconto de 4,3% em relação ao preço de fechamento da ação hoje na Bovespa, de R$ 15,15.

O montante corresponde à colocação da oferta integral de 97,084 milhões de ações ordinárias e também do lote suplementar de 15%, equivalente a 14,562 milhões de ações.

Os papéis pertenciam ao Fundo de Investimento em Participações (FIP) PDG I, que se desfez de toda a fatia de 28,64% que possuía na companhia.

O FIP PDG I é controlado por outro fundo, o FIC PCP, que reúne os investimentos de um grupo de ex-sócios do banco Banco Pactual, sob a gestão de Gilberto Sayão.

O fundo vendedor (FIP PDG I) está em fase de desinvestimento, após a venda do UBS Pactual para a BTG, comandada por André Esteves, ex-sócio de Sayão no Pactual.

Os cotistas do FIC PCP puderam participar de uma oferta prioritária de ações da PDG, na qual passariam a deter participação direta na empresa, e não mais por meio do FIP PDG I. Nessa parte da operação foram levantados R$ 424 milhões, que já estão incluídos no total da oferta da PDG.

Essa é a quarta vez que a PDG vende ações na Bovespa. A companhia chegou ao Novo Mercado em janeiro de 2007, com emissão primária e secundária de 46,313 milhões de ações, a R$ 14,00 cada.

Em novembro daquele mesmo ano, levantou outros R$ 575 milhões com uma oferta primária de 23 milhões de ações, a R$ 25,00 cada. Em outubro do ano passado, a empresa vendeu outros 75,6 milhões de papéis em distribuição primária e secundária, a R$ 14,00.