Fontes: PDG Realty planeja emitir R$ 460 milhões em debêntures em setembro


(Agência Estado) – 20/08/15

Em meio a esforços para reestruturar seu perfil de dívida, a PDG Realty pretende emitir R$ 460 milhões em debêntures e os papéis deverão ser encarteirados pelo Bradesco, de acordo com fontes do mercado. O plano da companhia é realizar a emissão em setembro e obter recursos para o pagamento de dívidas com vencimento iminente.

De acordo com informe de resultados do segundo trimestre, a empresa teria de amortizar um total de R$ 907 milhões em dívida corporativa que vence no terceiro trimestre. Para ajudar na reestruturação de suas obrigações, a PDG Realty informou na segunda-feira a contratação do Rothschild como assessor financeiro, que deverá auxiliar na renegociação de contratos, reforçar o capital de giro e fortalecer a estrutura de capital.

Na semana passada, a PDG comunicou que foi aprovada a realização da segunda emissão de notas promissórias comerciais para distribuição pública com esforços restritos. A emissão compreende 95 notas promissórias, com valor nominal unitário de R$ 5 milhões, em um montante total de R$ 475 milhões.

De acordo com a fonte, a nota promissória deverá ser substituída por uma debênture, que será emitida no ano que vem e ficará na carteira do banco Votorantim.

Com isso, afirmou a fonte, a PDG Realty conseguirá prolongar seus prazos de vencimento de dívida. Procurada, a empresa não se pronunciou sobre o assunto até a conclusão da matéria.

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