(Valor Econômico) – 19/07/17

O conselho de administração da MRV aprovou nesta quarta-feira uma emissão de até R$ 700 milhões em debêntures, em até três séries, para distribuição pública com esforços restritos.

Ao todo, serão emitidos até 70 mil papéis, com valor unitário de R$ 10 mil. Segundo a empresa, os recursos obtidos com a operação serão utilizados para o pagamento de dívidas futuras.

O número de séries e o total de ativos em cada uma das tranches ainda não foi definido, dependendo do resultado de um procedimento de bookbuilding que será conduzido pela companhia.

As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de três anos e juros equivalentes a 100% da taxa DI mais spread de até 1,40% ao ano, enquanto a segunda tranche terá prazo de cinco anos, com remuneração de 100% da taxa DI acrescida de até 1,9%.

Já a terceira série vencerá em sete anos e terá juros correspondentes à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais com vencimento em 15 de agosto de 2024, mais spread de até 2%.