Abyara, Agra e Klabin Segall anunciam fusão


(G1) – 02/09/09

União vai criar uma das maiores do país no setor imobiliário. Nova companhia terá o nome de Agre Empreendimentos.

As diretorias de Abyara, Agra e Klabin Segall anunciaram na madrugada desta quarta-feira (2) proposta de incorporação das atividades na Agre Empreendimentos, negócio que formará uma das maiores empresas do setor imobiliário do país.

A operação, que envolve a Veremonte Participações, do empresário espanhol Enrique Bañuelos, criará uma companhia com valor de mercado no final de junho de R$ 2,3 bilhões, patrimônio líquido de R$ 1,5 bilhão e banco de terrenos de R$ 19 bilhões.

A Agre, que terá ações listadas no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, será criada com a incorporação das ações das três empresas que serão substituídas por papéis da nova empresa.

A operação
A relação de troca proposta é de uma ação da Agre para 5,185657061 ações ordinárias da Abyara. Com relação à Agra, a relação proposta é de uma para 4,858175714 ações e para a Klabin Segall a relação é de uma ação da Agre para 4,775142186 papéis da Klabin Segall.

Segundo a proposta, a Agre emitirá 100 milhões de ações ordionárias para os acionistas das três companhias. Ao final, investidores da Abyara terão 20,23% da Agre, os acionistas da Agra terão 49,26% da nova empresa e os da Klabin Segall ficarão com 30,51%.

As empresas estimam convocar assembléias para aprovação da proposta em 15 dias.

Ainda parte do processo de criação da Agre, a Agra passou à Veremonte toda a participação que tinha indiretamente na Abyara e na Klabin Segall, por R$ 189 milhões em dinheiro. Com isso, a empresa de Bañuelos terá 51% do capital social da Abyara e 43,8% da Klabin Segall.

Pela proposta, a Agre será presidida por Luiz Roberto Pinto, atual diretor presidente da Agra.

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