(Valor Econômico) – 29/06/17

A Rossi Residencial quitou dívida de R$ 110 milhões com a RB Capital por meio de dação de imóveis prontos. A operação possibilita diminuição imediata de sua alavancagem, despesas financeiras e custo de carregamento de estoque, segundo a Rossi.

A dívida resultou de operações de crédito contratadas desde 2011, em que a gestora comprava terrenos e permutava com a Rossi. Pelo acordo, a RB tinha rentabilidade mínima assegurada sobre a venda de unidades incorporadas em cada área.

Como os percentuais pré-definidos não foram alcançados, a Rossi passou a ter dívida com a gestora. A incorporadora ofereceu, em troca da quitação, imóveis prontos sem endividamento, a preços de mercado, localizados em diversas cidades de regiões que deixaram de ser consideradas estratégicas.

Em reestruturação financeira desde agosto de 2015, a Rossi encerrou o primeiro trimestre com dívida total de R$ 2,1 bilhões — R$ 1,2 bilhão em vencimentos corporativos e em R$ 900 milhões em financiamento à produção. No fim de março, a companhia tinha alavancagem medida por dívida líquida sobre patrimônio líquido de 411,2%.